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报告 | Q1中国新风系统市场总结——精装渠道跑赢大盘,线上渠道2倍增长
中国新风网      2019-05-13 11:35     来源:奥维云网     浏览量:13967

2019年一季度新风系统从精装渠道与线上渠道的表现来看,其高速增长的势头仍旧无法抵挡。虽然经历了2018年零售渠道下滑的危机,加之一季度楼市大盘增幅收窄,但新风系统作为舒适健康家电,经历了多年的培育与发展后,目前已全面进入快速成长期。奥维云网地产大数据监测显示,一季度房地产精装修渠道新风配套量同比增幅达18.5%,远超楼市大盘的增幅,同时线上渠道持续扩容,一季度同比增长近2倍。

一、行业环境分析

1、生态环境:2019年要协同推动高质量发展与生态环境保护

国务院关于2018年度环境状况和环境保护目标完成情况中对2019年度生态环境保护主要目标提出了明确的要求。报告提出,地级及以上城市空气质量优良天数比率提高到79.4%,PM2.5未达标地级及以上城市浓度同比下降2%,单位国内生产总值二氧化碳排放量同比下降3.6%左右。同时提出要协同推动经济高质量发展要求,贯彻新发展理念,探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。实施“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展等国家重大战略,打造高质量发展“雄安样板”,推进海南生态文明试验区建设。实施国家节水行动。推进全国“三线一单”编制和落地。加快淘汰落后产能和化解过剩能。实施工业污染源全面达标排放计划,积极推进重点行业排污许可证核发。加强绿色供应链建设,大力发展节能环保产业。深入实施积极应对气候变化国家战略。

数据来源:奥维云网整理

2、经济环境:2019年一季度GDP增长6.4%,经济结构优化升级,市场预期明显改善

今年以来,供给侧结构性改革继续扎实推进,三大攻坚战成效不断显现,经济动力模式转型,经济结构继续朝着优化、调整、升级的方向发展。经济运行保持在合理区间,经济结构优化提升,市场预期明显改善。

数据来源:奥维云网整理


3、楼市环境:精装楼市增幅收窄,舒适智能家居部品配套需求保持旺盛

受楼市下行影响,2019年一季度全国精装修/全装修商品住宅开盘规模增幅进一步收窄。奥维云网(AVC)地产大数据显示,2019年一季度全国精装修/全装修商品住宅开盘规模超过51万套,同比增幅仅为7%,为几个季度以来的最低。但舒适智能家居类部品配套需求依旧保持旺盛,奥维云网(AVC)地产大数据显示,净水器、智能家居、新风、空调、热水器等部品的增幅均超过楼市大盘,显示出开发商对这些部品的青睐,配置率相应均有所提升。

数据来源:奥维云网地产大数据监测


4、政策环境:住建部发布《住宅新风系统技术标准》5月1日起实行

住房和城乡建设部发布的行业标准《住宅新风系统技术标准》在2019年5月1日起实行。此标准为统一住宅新风系统工程技术要求,保证工程质量,改善住宅的室内空气质量提供了有效依据,该标准明确给出新风系统的设计、施工、验收和运行维护标准。

数据来源:奥维云网整理

二、市场规模分析

1、房地产精装修市场新风配套规模增幅跑赢大盘,同比增幅18.5%

奥维云网地产大数据监测显示,2019年Q1中国房地产精装修市场规模51.1万套,同比增幅仅为7%。但舒适智能家居类部品配套依然受到开发商的青睐,尤其是新风系统配套规模达14.6万套,同比增长18.5%,规模增幅跑赢楼市大盘。

数据来源:奥维云网地产大数据监测

西北、西南、东北,三大地区配套需求爆发式增长:从区域结构来看,华东地区需求仍然旺盛,新风配套规模仍远超其他大区,占比高达40.6%。从规模增幅来看,华东、华南、华中地区受精装楼市大盘影响,配套量出现同比下滑,华南、华中下滑幅度较大;而西南、西北、东北由于去年同期基数较低,同时随着房地产精装政策的渗透和落地,带动新风配套市场迅速飙升,西南、西北新风配套规模同比均超出100%,东北更是出现同比712%的爆发式增长。从重点城市表现来看,TOP10配套城市均为二线市场,成都、西安需求强劲,份额远超其他城市。

数据来源:奥维云网地产大数据监测

企业活跃度大幅提升,内外资品牌占比相当:2019Q1精装修新风配套市场TOP10品牌集中度为76.5%,同比下降8.5%。共计37个品牌参与竞争,去年同期比增加15个品牌。内资品牌占比49%,略低于外资,品牌数量22个,同比增加10个品牌。总体来看内外资品牌各占半壁江山,外资以兰舍、松下为代表,内资以美的、朗思威表现较为突出。

非50强开发商份额更加“偏爱”外资品牌:从开发商角度分析,50强开发商占比75.2%,24家企业参与精装楼盘建设,“恒万碧”三大巨头占比仍超过50%。非50强开发商份额同比增长9%,57家企业参与建设,企业相对分散。从品牌合作情况来看,非50强开发商更加“偏爱”外资品牌,外资品牌在非50强开发商的占比接近六成。

数据来源:奥维云网地产大数据监测


2、新风线上市场形势喜人,一季度同比增长近2倍

2019年一季度,新风系统线上市场享受行业扩容及线上渗透率的持续提升,保持稳定高速增。春节假期过后,线上市场迅速活跃起来,随着装修旺季的到来以及各品牌开年促销活动的刺激,新风系统的市场规模同比实现近两倍的增长。据奥维云网(AVC)数据监测,2019年Q1新风线上市场销量为11563台,同比增长181%,销售额为6751万元,同比增长187%。

壁挂机依然是线上主流产品,单向流400风量以下的新风机更受欢迎:2019年Q1,整体线上市场壁挂式仍为主流产品,吊顶式增长明显,在专业电商及平台电商均超过立柜式。在线上市场中,双向流产品占比在持续增长,占比接近40%;400风量以上的新风机在线上销售占比有所降低,400风量以下的新风机依然占有绝对优势,其中200-400风量的新风机需求持续增长。

数据来源:奥维云网地产大数据监测

新风线上品牌集中度迅速提升,或形成两巨头竞争格局:2019年Q1线上监测品牌数量共计71个,TOP5品牌集中度为68.9%。松下、小米两大巨头齐头并进,销量合计占比为49%。与小米的低价策略相反,松下以高端产品占领市场,销售额占比高达45%,形成一家独大的局面。从销量来看,内资品牌占绝对优势,占比为70%;从销额来看,内外资品牌形成平分秋色之势。

数据来源:奥维云网地产大数据监测

低端与高端均呈现上升趋势,中端产品关注度锐减:2019年Q1从销量的价格段结构变化来看,线上渠道以4000元以下的低端产品销量占比超过一半,同比增长7%,同时8000元以上的高端产品占比为30%,同比增长8%,其中,外资品牌均价为9941元,为线上产品结构优化做出了主要贡献。而4000-7999元的中端产品需求锐减,销量占比同比下降15%

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